1夾竹桃(きょうちくとう) の咲く頃:第一景《二つの顔》12:13
1柔:『ヒット・パレード』こんにちは’693:15
2車屋さん:第二景《明治の月》8:58
2夜明けまで:『ヒット・パレード』こんにちは’692:55
3戦友別盃の詩:第三景《海の詩》4:06
3唇に花シャッポに雨:『ヒット・パレード』こんにちは’693:06
4船頭小唄:『ヒット・パレード』こんにちは’694:59
4暁に祈る:第三景《海の詩》1:07
5銀座の雀:『ヒット・パレード』こんにちは’694:24
5わたんじの歌:第三景《海の詩》5:17
6酒の歌:第四景《初舞》4:10
6城ケ島の雨:『ヒット・パレード』こんにちは’694:08
7嗚呼舟がくし:第四景《初舞》5:28
7むらさきの夜明け:『ヒット・パレード』こんにちは’693:48
8哀愁波止場:『ヒット・パレード』こんにちは’694:23
9リンゴ追分:『ヒット・パレード』こんにちは’693:15
10芸道一代:『ヒット・パレード』こんにちは’692:48
11熱禱 (いのり):『ヒット・パレード』こんにちは’695:31
12少しの間サヨウナラ:『ヒット・パレード』こんにちは’692:55